1931年,九一八事变数月之前,八卦掌宗师柳泉接到一封密信后,神秘失踪,并留言命弟子沈骥、栾挺前往关外,寻找在哈尔滨的师弟洛海川。

两人风尘仆仆赶到哈尔滨,不料身为哈尔滨武术总会会长的洛海川突然遇刺身亡,随后,两人卷入了一场风波诡谲的武林纷争、家国恩仇之中……