在历史上，西晋元康七年（297年），慕容皝出生，他是鲜卑慕容部首领—慕容廆第三子，母为段夫人。

慕容皝眉骨隆起有帝王之相，门牙宽阔，身高七尺八寸。

雄伟刚毅，富有权谋策略，崇尚经学，擅长天文。

慕容廆任辽东公时，册立慕容皝为辽东公世子。

建武初年（317年），授冠军将军、左贤王，封为望平侯，带领军队征讨，屡建战功。

晋明帝太宁末年，授平北将军，进封为朝鲜公。

东晋咸和八年（333年），慕容廆去世，慕容皝继位，以平北将军的身份兼任平州刺史，总管部内。

不久，宇文乞得龟遭到别部宇文逸豆归驱逐，在外地奔走丧命。

慕容皝带领骑兵讨伐宇文逸豆归，宇文逸豆归畏惧而请求讲和，于是筑起榆阴、安晋二城而返回。

当初，慕容皝的庶兄建威将军—慕容翰为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝的嫉恨。

他的同母弟征虏将军—慕容仁、广武将军—慕容昭都受到其父慕容廆的宠爱，慕容皝心中也愤愤不平，对兄弟们一直很猜忌。

慕容廆死后，众人都怕自己将不能被慕容皝容纳。

此时，慕容翰出奔段辽，慕容仁劝慕容昭起兵废黜慕容皝。

于是，慕容皝杀死慕容昭，并派使者探查慕容仁的虚实，在险渎与慕容仁遭遇。

慕容仁知道事已败露，杀了慕容皝的使者，向东回到平郭。

慕容皝派遣其弟建武将军—慕容幼、司马佟寿等人讨伐他。

慕容仁带领全部人马抵抗，慕容幼等大败，都沦入敌手。

襄平令—王冰、将军—孙机携辽东反叛慕容皝，东夷校尉—封抽、护军—乙逸、辽东相—韩矫、玄菟太守—高诩等弃城逃回。

于是，慕容仁占有辽东的全部土地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。

宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部都作为他的后援。

东晋咸和九年（334年），慕容皝派遣司马—封弈到白狼攻打鲜卑酋长—木堤，扬威将军—淑虞在平冈攻打乌丸悉罗侯，把他们都斩了。

材官—刘佩攻打乙连，未能获胜。

段辽不久便劫掠徒河，慕容皝部将—张萌迎战，打败了他们。

段辽弟段兰与慕容翰劫掠柳城，被都尉—石琮击败。

十余天后，段兰、慕容翰再次包围柳城，慕容皝派宁远将军—慕容汗和封弈等人前往解救。

慕容皝告诫慕容汗说：“贼兵人多气盛，我们很难与他们一争胜负，应该全面考虑，千万不要轻易行动，必须集中兵力、整理阵容，然后再进击。”

慕容汗性格勇猛敏锐，派千余骑兵作为前锋而展开进攻，封弈制止他。

慕容汗不听从，被段兰打败，士兵死亡大半。

段兰又进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十日。

石琮亲自率领将士出击，打败了他们，斩首一千五百级，段兰才逃回。

同年，晋成帝派遣谒者—徐孟、闾丘幸等持节，授任慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜等事宜，都与先前慕容廆时相同。

慕容皝亲自征讨辽东，攻克襄平，慕容仁所任命的居就令—刘程携城归降慕容皝，新昌人张衡也拘捕了县宰投降他。

慕容皝斩杀了慕容仁所设置的地方官吏，把辽东大姓分迁到棘城，设置和阳、武次、西乐三县而返回。

东晋咸康二年（336年），派封弈袭击宇文别部—涉奕于，大胜而还。

涉奕于率骑兵追击，在浑水交战，又一次打败了他们。

慕容皝将要从海道讨伐慕容仁，部将都劝谏他，说海道危险艰难，还是走陆路为宜。

慕容皝说：“以往海水不见冰凌，自慕容仁谋反以来，已三次封冻。从前汉光武帝凭借着滹沱之冰成就了大业，上天或许想让我乘此良机而击败他吧！我的主意已定，若有谁阻挠我的计谋就斩首！”

于是，便率领三军从昌黎踏着冰凌前进。

慕容仁没有料到慕容皝的到来，直至三军距离平郭七里时，了望侦察的骑兵才来报告。

慕容仁狼狈出击，被慕容皝擒获，慕容皝杀了他而返回。

在朝阳门东规划好亲自耕作、勉励农事的耕田，设官司来主管此事。

东晋咸康二年（336年），段辽派部将—李咏夜袭武兴，遇到雨天撤回。

都尉—张萌冒雨追击，擒获李咏。

段兰拥有数万士兵屯于曲水亭，打算攻打柳城。

宇文逸豆归入侵安晋，作为段兰的声援。

慕容皝率领五万步骑迎击，队伍在柳城宿营，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。

慕容皝派封弈带轻骑追击，打败了他们，缴获了他们军中的资粮，在军中居住就食，二十余天后返回。

慕容皝对各位将领说：“二敌为无功而归感到耻辱，一定会再次前来，我们应在柳城左右设下伏兵来等候他们。”

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