告别芽米小姐后，小智一行人从最近的森林出口离开了百代森林。
现在他们来到了一座不知名的小城镇。
小光看着街边的电视广告，惊讶道：“咦，这座城市好像在举办什么扮演大赛，获得优胜可以得到一枚神奇宝贝蛋诶！”
“我看看哈…”小智瞅了一眼广告内容。
看着那枚粉白相间的精灵蛋，他突然想起这可不就是小刚命中注定的小福蛋吗？
孵化就掌握惊人怪力的小家伙。
小刚看着广告画面，不由提醒道：“这好像是神奥NOW牵头举办的节目，小智你……”
小智道：“我看到了，所以我不就不参加了，免得被拉去做专访，小刚我觉得那颗蛋跟你很搭，你要不要报名试试？”
小光惊讶地看向小智，“诶，小智你不参加啊？”
“小光你想参加的话，跟小刚去报名呗，就当做是增加舞台经验，我就算了。”
于是乎众人来到了节目拍摄现场，小光和小刚完成报名后，看着各自的神奇宝贝犯了难。
扮演大赛顾名思义就是让自己的神奇宝贝扮演成其他精灵，可以是外观的模仿，也可以是声音、动作等方面的模仿。
小光道：“扮演大赛，好像挺难的……”
小智拍了拍皮卡丘，“也不难吧，皮卡丘你给他们打个样。”
“皮卡……”
皮卡丘有些无语地看了小智一眼。
然后就当着一众精灵的面，开始模仿妙蛙种子、果然翁、喵喵等神奇宝贝的表情和动作。
看着皮卡丘的表演，一众神奇宝贝都露出了惊讶的目光，小光的卷卷耳眼里透出的爱意更是藏都藏不住。
小光惊叹道：“好厉害！”
不过她也暗自庆幸，小智没报名，不然皮卡丘这一手绝对能秒杀她。
伊布像是受到皮卡丘的刺激一样，也有样学样想扮演点什么找找场子。
但伊布的动作不由让小智想起前世，关于伊布的‘十八种形态’的Q版图片，以及那着名的阿尔宙布形态。
小刚看着自己的胡说树和不良蛙沉思片刻，灵光一闪对着不良蛙一顿涂抹，直接将不良蛙爆改成只会鼓掌的牛蛙君。
小刚认真道：“好了，不良蛙从现在开始你要用心扮演好牛蛙君！”
不良蛙也是一秒入戏，开始学着牛蛙君一直鼓掌，它有预感那枚奖品精灵蛋，应该能跟它们‘斩孽缘’联盟第四位战力。
小光看到小刚已经做出选择，顿时就急了。
遇事不决她果断选择用倒霉企鹅波加曼参赛。
波加曼在得知小光选了它，也是信心满满，拍着胸脯表示拿下。
在小光的改造下，波加曼被戴上一个独角虫头套。
不参赛的小智从系统商城买了个比克提尼头套，来到了观众席坐等比赛开始。
因为是神奥NOW节目牵头的比赛，主持人自然就是神奥NOW提供，这个人不是别人正是在露营区跟小智打过照面的由嘉。
看到是由嘉主持的节目，小智也庆幸自己没报名，不然在别人的地盘，指不定得被缠上做专访。
当然，这也不是他排斥上电视节目，只是出场费没到位……
选手候场区。
小光和小刚在这里看到了老熟人——火箭队三人组。
三人组还是一副牛仔打扮，只是武藏有点没搞懂形势，神奇宝贝扮演大会主角是神奇宝贝，她当成了训练家是主角，一个劲地在镜头面前表演。
很快，比赛在由嘉的主持下拉开帷幕。
比赛的三位评委嘉宾是君莎小姐、乔伊小姐以及同是眯眯眼的须木佐。
扮演大会的两大看点，一是选手的神奇宝贝扮演表演，另一个则是主持人由嘉和举着麦克风的胖胖工作人员的‘相爱相杀’。
比赛进行到中后期，小智看到武藏带着化做成玛狃拉的喵喵登场。
喵喵还给众多观众展示了模仿其他神奇宝贝的叫声。
“皮卡皮，皮卡丘？”（小智，不用的盯着他们吗？）
皮卡丘自然也认出了武藏、喵喵的真实身份。
小智低声道：“看好那枚精灵蛋就好，按照他们的尿性，一定会耍小手段的。”
皮卡丘和伊布点点头。
武藏之后就轮到小次郎登场了，他使用的是魔尼尼，魔尼尼本身有模仿的习性，稍微拿出点实力晋级第二轮完全无压力。
紧接着就是小光登场了，她那化妆成独角虫的波加曼，登场确实是引起了观众们的欢呼，奈何……
倒霉企鹅听到欢呼声过于兴奋，在舞台上施展出泡沫光线，直接被OUT了。
小智觉得这倒霉企鹅但凡释放一个独角虫能放的招式，它都不会被淘汰下场。
小刚凭借着“牛蛙君”的鼓掌，也是顺利晋级下一轮。
扮演大赛的决赛规则非常简单，就是让所有选手带着各自的参赛神奇宝贝登台，同台竞技一直保持模仿状态，让评委进行评价，谁的表现更好直接就能获胜。
嗯……赛程比较无聊，毕竟只是单纯的模仿，没有别的动作多少都会觉得无聊。
自知获胜无望的武藏和喵喵，完全不顾及小次郎和魔尼尼的感受，悄咪咪地靠近那枚精灵蛋。
就在喵喵和武藏得手之际，皮卡丘和伊布拦在他们逃跑的必经之路。
评委之一的君莎小姐也放出了自己的卡蒂狗进行拦截。
武藏见情况不妙，放出饭匙蛇打算释放黑雾趁乱逃跑。
黑雾一放，舞台上原本在模仿拉普拉斯声音的聒噪鸟，被黑雾呛到切回了自己的声音。
不良蛙的嘴角不由微微上扬，拍手鼓掌的频率也不由加快了一点。
黑雾在有波导视角的皮卡丘和伊布面前，一点效果都没有，皮卡丘和伊布轻松将那枚精灵蛋抢回来，并且还帮助三人组再次扮演流星进行退场。
闹剧结束，决赛重新进行。
没有小次郎和魔尼尼这对强有力的竞争对手，聒噪鸟又因为饭匙蛇的黑雾呛到伤了嗓子，小刚成功斩获冠军。
但结果出炉的时候，小刚自己都开始怀疑人生了，他明明什么都没做，不良蛙只是模仿牛蛙君鼓掌而已，这就赢了？